ممکن است شنیده باشید که حفظ نظم و انضباط جنبه کلیدی تجارت است. اگر چه این حرف، درست است اما چگونه می‌توان از اجرای نظم و انضباط در یک تجارت مطمئن شد؟ یکی از راه‌ها «داشتن طیف وسیعی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس» است. اگر استراتژی معاملاتی شما به‌خوبی مستدل و آزمایش شده باشد، می‌توانید مطمئن باشید که از یک سیستم با کیفیت استفاده می‌کنید که برای شما کار می‌کند. این اعتماد درونی، پیروی از قوانین استراتژی فارکس را برای شما آسان‌تر می‌کند. مطالعه این مقاله چارت ایران به شناخت بهترین روش معاملاتی در فارکس کمک می کند.
8 استراتژی فارکس برای یک معامله گر موفق
یک استراتژی معاملاتی فارکس سیستمی را تعریف می‌کند که معامله گر فارکس برای تعیین زمان خرید یا فروش یک جفت ارز از آن استفاده می‌کند. استراتژی‌های فارکس مختلفی مانند تحلیل فنی یا تحلیل بنیادی وجود دارند که معامله‌گران می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند. یک استراتژی خوب به معامله گر اجازه می‌دهد تا بازار را تجزیه‌وتحلیل کرده و با اطمینان، تکنیک‌های مدیریت ریسک را اجرا کند.
تجارت فارکس مستلزم کنار هم قرار دادن چندین فاکتور برای تدوین یک استراتژی معاملاتی است که برای شما مناسب باشد. استراتژی‌های بی‌شماری وجود دارند که می‌توان آن‌ها را دنبال کرد؛ با این حال درک استراتژی و راحت بودن با آن ضروری است. هر معامله گر اهداف و منابع منحصربه‌فردی دارد که باید هنگام انتخاب استراتژی مناسب در نظر گرفته شود. سه معیار وجود دارد که معامله گران می‌توانند برای مقایسه استراتژی‌های مختلف از آن‌ها استفاده کنند:
- منبع زمانی مورد نیاز
- فرصت‌های معاملاتی فراوان
- فاصله معمولی تا هدف
8 بهترین انواع استراتژی معاملاتی فارکس عبارتند از:
Price Action Trading – ترید بر اساس عملکرد قیمتی
Price Action Trading یک روش معامله‌گری در بازارهای مالی براساس ماهیت قیمت دارایی‌ها و تغییرات آن‌ها است. عمل قیمت می‌تواند به‌عنوان یک تکنیک مستقل یا همراه با یک نشانگر استفاده شود. در این معامله اصول اولیه، استفاده از اندیکاتورها و ابزارهای مختلف به‌ندرت به کار می‌روند؛ با این حال گنجاندن رویدادهای اقتصادی به‌عنوان یک عامل اثبات کننده بی‌تأثیر نیست.
مدت معامله:
Price Action Trading را می‌توان در دوره‌های زمانی مختلف (بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت) مورد استفاده قرار داد. توانایی استفاده از فریم‌های زمانی متعدد برای تجزیه‌وتحلیل باعث می‌شود که معاملات قیمت توسط بسیاری از معامله گران ارزش گذاری شوند.
نقاط ورود/خروج:
روش‌های زیادی برای تعیین سطوح حمایت/مقاومت وجود دارد که عموماً به‌عنوان نقاط ورودی/خروجی استفاده می‌شوند مانند:
- اصلاح فیبوناچی
- استفاده از فتیله شمع
- شناسایی روند
- شاخص‌ها
- اسیلاتورها
در معاملات پرایس اکشن قیمت، محدوده، روند، روز، اسکالپینگ، نوسان و معاملات موقعیت وجود دارد. این استراتژی‌ها به اشکال مختلف الزامات معاملاتی پایبند هستند.
Range Trading Strategy – استراتژی ترید در بازه قیمتی
Range Trading Strategy شامل شناسایی نقاط حمایت و مقاومت می‌شود که به موجب آن معامله گران معاملات را در اطراف این سطوح کلیدی قرار می‌دهند. این استراتژی بدون نوسانات قابل توجه و بدون روند قابل تشخیص در بازار به‌خوبی کار می‌کند. تجزیه‌وتحلیل فنی ابزار اصلی مورد استفاده در این استراتژی است.
مدت معامله:
مدت مشخصی برای هر معامله وجود ندارد زیرا استراتژی‌های محدوده می‌توانند برای هر بازه زمانی کار کنند. مدیریت ریسک بخش جدایی‌ناپذیر از این روش است.
نقاط ورود/خروج:
اسیلاتورها بیشتر به‌عنوان ابزار زمان‌بندی استفاده می‌شوند. شاخص قدرت نسبی (RSI)، شاخص کانال کالا (CCI)< /span> تعدادی از اسیلاتورهای محبوب هستند. عمل قیمت گاهی اوقات همراه با نوسانگرها برای اعتبارسنجی بیشتر سیگنال‌ها یا شکست‌های تجارت محدود استفاده می‌شود.
Range Trading Strategy می‌توانند منجر به نسبت ریسک به پاداش پرباری شوند؛ اما این امر همراه با سرمایه‌گذاری طولانی مدت در هر معامله است. شما می‌توانید از مزایا و معایب زیر برای هماهنگ کردن اهداف خود به‌عنوان یک معامله گر و میزان منابعی که دارید استفاده کنید.
مزایا:
- تعداد قابل توجهی فرصت تجاری دارد.
نسبت ریسک به پاداش مطلوب است.
معایب:
- نیاز به سرمایه‌گذاری طولانی مدت دارد.
- مستلزم پشتیبانی قوی از تحلیل تکنیکال است.
Trend Trading Strategy – استراتژی ترید در خط روند
Trend Trading Strategy یک استراتژی ساده فارکس است که توسط بسیاری از معامله گران در تمام سطوح تجربه استفاده می‌شود. Trend Trading Strategy تلاش می‌کنند با بهره‌برداری از حرکت جهت‌دار بازار، بازدهی مثبتی را به همراه داشته باشند.
مدت معامله:
Trend Trading Strategy معمولاً در افق زمانی میان مدت تا بلند مدت انجام می‌شود. در این معاملات همانند معاملات پرایس اکشن، تحلیل بازه زمانی چندگانه را می‌توان در معاملات به کار برد.
نقاط ورود/خروج:
نقاط ورود معمولاً توسط یک نوسانگر RSI، CCI و … تعیین می‌شوند و نقاط خروج بر اساس نسبت ریسک به پاداش مثبت محاسبه می‌شوند. معامله گران با استفاده از فواصل سطح توقف می‌توانند با آن فاصله برابری کنند یا از آن تجاوز کنند تا نسبت ریسک به پاداش مثبت را حفظ کنند.
مزایا:
- داشتن تعداد قابل توجهی فرصت تجاری
- نسبت ریسک به پاداش مطلوب
معایب:
- نیاز به سرمایه‌گذاری طولانی مدت
- مستلزم پشتیبانی از تحلیل تکنیکال
Position Trading – ترید موقعیتی
Position Trading یک استراتژی بلندمدت است که عمدتاً بر عوامل بنیادی متمرکز است؛ اما می‌توان از روش‌های فنی مانند نظریه موج الیوت هم برای آن استفاده کرد. نوسانات کوچک‌تر و جزئی‌تر بازار در این استراتژی در نظر گرفته نمی‌شوند؛ زیرا بر تصویر گسترده‌تر بازار تأثیر نمی‌گذارد. این استراتژی را می‌توان در همه بازارها از سهام گرفته تا فارکس به کار برد.
مدت معامله:
همان‌طور که در بالا ذکر شد Position Trading یک چشم انداز بلند مدت (هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها) نیاز دارند. درک چگونگی تأثیر عوامل اقتصادی بر بازارها در پیش‌بینی ایده‌های تجاری ضروری است.
نقاط ورود/خروج:
سطوح کلیدی در نمودارهای بازه زمانی طولانی‌تر (هفتگی/ماهانه) به دلیل دید جامع از بازار، اطلاعات ارزشمندی را در اختیار معامله گران این روش قرار می‌دهند. نقاط ورود و خروج را می‌توان با استفاده از تحلیل تکنیکال مطابق با سایر استراتژی‌ها ارزیابی کرد.
مزایا:
- نیاز به حداقل زمان سرمایه‌گذاری
- نسبت ریسک به پاداش بسیار مثبت
معایب:
- فرصت‌های معاملاتی بسیارکم
- مستلزم پشتیبانی از تحلیل تکنیکال و بنیادی
Day Trading Strategy – استراتژی ترید روز
این استراتژی برای معامله در هر روز طراحی شده است؛ یعنی تمام موقعیت‌ها قبل از بسته شدن بازار بسته می‌شوند. این می‌تواند یک معامله یا چند معامله در طول روز باشد.
مدت معامله:
در این روش زمان‌های معامله از بسیار کوتاه‌مدت (به چند دقیقه) یا کوتاه‌مدت (ساعت‌ها) متغیر هستند.
نقاط ورود/خروج:
Day Trading Strategy مستلزم زمان و تلاش زیادی برای پاداش کم است.
مزایا:
- داشتن تعداد قابل توجهی فرصت‌های تجاری
- نسبت ریسک به پاداش میانه
معایب:
- نیاز به سرمایه‌گذاری طولانی مدت
- مستلزم پشتیبانی از تحلیل تکنیکال
Forex Scalping Strategy – استراتژی اسکالپینگ در بازار ارزهای خارجی
اسکالپینگ در فارکس یک اصطلاح رایج است که برای توصیف فرایند کسب سودهای کوچک به طور مکرر استفاده می‌شود. این با باز کردن و بستن چندین موقعیت در طول روز به دست می‌آید. این کار را می‌توان به‌صورت دستی یا از طریق الگوریتمی انجام داد که از دستورالعمل‌های از پیش تعریف شده برای زمان و مکان ورود و خروج از موقعیت‌ها استفاده می‌کند. در Forex Scalping Strategy اسپردها معمولاً فشرده هستند و ماهیت استراتژی‌ها کوتاه مدت است.
مدت معامله:
Forex Scalping Strategy مستلزم معاملات کوتاه‌مدت با حداقل بازده زمانی است که معمولاً در نمودارهای 30 دقیقه تا 1 دقیقه‌ای هستند.
نقاط ورود/خروج:
بسیاری از اسکالپرها از شاخص‌هایی مانند میانگین متحرک برای تأیید روندها استفاده می‌کنند. استفاده از این سطوح کلیدی در بازه‌های زمانی طولانی‌تر به معامله‌گر اجازه می‌دهند تا تصویر بزرگ‌تری را ببیند. این سطوح، نوارهای حمایت و مقاومت ایجاد خواهند کرد. اسکالپینگ در این باند می‌تواند در بازه‌های زمانی کوچک‌تر با استفاده از اسیلاتورهایی مانند RSI انجام شود. توقف‌ها در چند پیپ دورتر قرار می‌گیرند تا از حرکات بزرگ در برابر معامله جلوگیری شود. نشانگر MACD ابزار مفیدی است که می‌تواند توسط معامله گر برای ورود/خروج از معاملات استفاده شود.
مزایا:
بیشترین تعداد فرصت‌های معاملاتی را نسبت به سایر استراتژی‌های فارکس دارد.
معایب:
- نیاز به سرمایه‌گذاری طولانی مدت دارد.
- مستلزم پشتیبانی از تحلیل تکنیکال است.
- کم‌ترین نسبت ریسک به پاداش را دارد.
Swing Trading – ترید سوینگ یا ترید در موج‌ها (نوسان‌ها)
این روش یک استراتژی سوداگرانه است که به موجب آن معامله‌گران به دنبال سود بردن از بازارهای دارای محدوده و همچنین بازارهای پرطرفدار هستند.
مدت معامله:
Swing Trading، میان مدت در نظر گرفته می‌شوند؛ زیرا پوزیشن‌ها معمولاً بین چند ساعت تا چند روز برگزار می‌شوند. روندهای بلند مدت هم طرفداران خاص خود را دارند؛ زیرا معامله گران می‌توانند در چندین نقطه سرمایه‌گذاری کنند.
نقاط ورود/خروج:
در Swing Trading نوسانگرها و نشانگرها می‌توانند برای انتخاب موقعیت‌ها و زمان‌های ورود/خروج بهینه استفاده شوند. تنها تفاوت در این است که معاملات نوسانی هم برای بازارهای روند و هم برای بازارهای محدود اعمال می‌شوند.
مزایا:
- داشتن تعداد قابل توجهی فرصت تجاری
- نسبت ریسک به پاداش میانه
معایب:
- مستلزم پشتیبانی از تحلیل تکنیکال
- نیازمند سرمایه‌گذاری طولانی مدت
Carry Trade Strategy – استراتژی ترید حامل
این استراتژی شامل استقراض یک ارز با نرخ پایین‌تر و به دنبال آن سرمایه‌گذاری در ارز دیگر با نرخ بازدهی بالاتر می سود. Carry Trade Strategy، بهترین استراتژی فارکس است و معمولاً اکثر افراد از آن استفاده می‌کنند.
مدت معامله:
این معاملات به نوسانات نرخ بهره بین ارزهای مرتبط وابسته هستند؛ بنابراین طول معامله از میان مدت تا بلندمدت (هفته‌ها، ماه‌ها و احتمالاً سال‌ها) در نظر گرفته می‌شود.
نقاط ورود/خروج:
بازارهای قوی پرطرفدار برای این سبک از معاملات بهترین عملکرد را دارند؛ زیرا این استراتژی شامل افق زمانی طولانی است.
مزایا:
- بازه سرمایه‌گذاری کوتاه
- نسبت ریسک به پاداش میانه
معایب:
- مستلزم پشتیبانی قوی از بازار فارکس
- فرصت‌های تجاری محدود
کلام آخر
در این مقاله 8 نوع استراتژی فارکس را با هم بررسی کردیم. هنگام انتخاب یک استراتژی معاملاتی مقایسه مدت زمان سرمایه گذاری، بررسی نسبت ریسک به پاداش و منظم بودن در ترید بسیار مفید خواهند بود. هر استراتژی معاملاتی بسته به ویژگی‌هایش برای معامله گران مختلف جذاب است. تطبیق شخصیت معامله گر با سبک معاملاتی در فارکس این امکان را فراهم می‌کند تا افراد در مسیر درستی قدم بردارند پس یک بار دیگر به بالا برگردید و استراتژی که مناسب با روحیه و سبکتان است را انتخاب کنید.
منابع:
https://admiralmarkets.com/education/articles/forex-strategy/best-forex-trading-strategies-that-work
https://www.dailyfx.com/education/find-your-trading-style/top-forex-trading-strategies.html
