ژورنال معاملاتی چیست؟ استفاده از ژورنال معاملاتی در فارکس!؟2024

موفقیت در معاملات فارکس تنها به انجام معاملات سودآور محدود نمی‌شود؛ بلکه به یادگیری از تجربیات سایرین و بهبود مستمر مهارت‌های شما هم بستگی دارد. یکی از قوی‌ترین ابزارهایی که برای این کار در اختیار دارید «ژورنال معاملاتی در فارکس» است. در این مقاله جامع از چارت ایران به شما نشان خواهیم داد که ژورنال معاملاتی چیست و چگونه باید یک ژورنال معاملاتی فارکس ایجاد کنید و از آن در جهت پیشرفتتان کمک بگیرید. با ما همراه باشید.

ژورنال معاملاتی چیست؟

ژورنال معاملاتی یک رکورد دقیق از فعالیت‌های معاملاتی شماست. هر معامله‌گری باید ژورنالی از معاملات خود داشته باشد تا بتواند احساسات خود را مدیریت کرده و عملکرد تنظیمات تکنیکال را پیگیری کند. معامله احساسی یکی از بزرگ‌ترین اشتباهاتی است که معامله‌گران فارکس ممکن است مرتکب شوند.
هدف شما از داشتن یک ژورنال معاملاتی در فارکس «نظارت بر عملکرد استراتژی معاملاتی و توانایی اجرای موفق آن» است. داشتن یک استراتژی معاملاتی خوب مهم است؛ اما اگر نتوانید به آن پایبند باشید فایده‌ای ندارد و ژورنال معاملاتی به شما کمک می‌کند تا این کار را انجام دهید.

ژورنال‌های معاملاتی می‌توانند به اشکال مختلفی باشند و در هر بازاری قابل استفاده هستند. چه ترجیح دهید از یک دفتر قدیمی استفاده کنید و چه یک شیت منظم اکسل در هر صورت باید تمام اطلاعات را ثبت کنید و از آن‌ها کمک بگیرید. اساساً ژورنال‌های معاملاتی زمان و تعهد زیادی نیاز دارند؛ اما اگر به‌درستی استفاده شوند می‌توانند با ارزش‌ترین دارایی معاملاتی شما باشند.

چرا باید یک ژورنال معاملاتی داشته باشید؟

به نل از “forex.com” ژورنال معاملاتی در فارکس به شما کمک می‌کند تا استراتژی معاملاتی خود را به‌درستی اجرا کنید. با استفاده صحیح از یک ژورنال می‌توانید اطمینان حاصل کنید که شما تحلیل بنیادی صحیح، اجرای تحلیل تکنیکال به شیوه درست و مدیریت ریسک مناسب را انجام می‌دهید. این اهداف را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد:

• تنظیم صحیح استراتژی‌ها

پیگیری استراتژی معاملاتی و موفقیت آن در طول زمان به شما این امکان را می‌دهد که روش‌های خود را در میان شرایط متغیر بازار اصلاح کنید. یک ژورنال جامع نه تنها جزئیات معاملات شما را حفظ می‌کند، بلکه شرایط بازار را نیز ثبت می‌کند و به شما این امکان را می‌دهد که استراتژی‌های خود را بر اساس محیط‌های مختلف در آینده تنظیم کنید.

• برنامه‌ریزی بهتر

در معاملات فارکس می‌توانید از طیف وسیعی از اندیکاتورها و استراتژی‌ها استفاده کنید. یک ژورنال معاملاتی به شما اجازه می‌دهد تا به وضوح معاملات خود را قبل و در حین سفارش‌ها برنامه‌ریزی کنید و به استراتژی‌های از پیش تعیین شده پایبند بمانید. پایبندی به برنامه‌های خود و اجتناب از معاملات احساسی برای موفقیت در معاملات ضروری است.

• اصلاح عادات

تعصبات درونی و عادات یکی از تأثیرات قدرتمند و در عین حال نامحسوس بر معاملات شما هستند. معامله بر اساس احساسات یک مانع بزرگ برای معامله‌گران فارکس است و یک ژورنال معاملاتی به شما کمک می‌کند به‌طور عینی‌تر به معاملات خود و انگیزه‌های شخصی‌تان نزدیک شوید.

• یادآوری اشتباهات

هیچ معامله‌گری نمی‌تواند تمام موفقیت‌ها و شکست‌های گذشته خود را به خاطر بیاورد یا دلیل آن‌ها را به یاد داشته باشد. نگهداری از معاملات گذشته و اطلاعات مرتبط به آن‌ها به شما اجازه می‌دهد تا عملکرد گذشته خود را تحلیل کنید و بیاموزید که کدام جفت ارزها با استراتژی‌های شما بهتر عمل کردند و … .

آموزش ساده ساخت یک ژورنال معاملاتی

حالا که فهمیدید ژورنال معاملاتی چیست در این بخش چهار مرحله ساده برای راه‌اندازی ژورنال معاملاتی را برایتان آوردیم:

1. روش مورد نظر خود را برای ساخت ژورنال معاملاتی در فارکس پیدا کنید. شما می‌توانید از قلم و کاغذ، اکسل یا نرم‌افزار ژورنال معاملاتی استفاده کنید.
2. تصمیم بگیرید که چه اطلاعاتی را می‌خواهید ثبت کنید. ابزار مالی، موقعیت بلند یا کوتاه، تاریخ معامله، استراتژی مورد استفاده، نسبت سود به ریسک، موفقیت‌آمیز یا ناموفق بودن و غیره.
3. معاملات خود را بعد از تعیین حد ضرر و حد سود وارد ژورنال کنید. این مهم‌ترین مرحله است و باید در ثبت معاملات خود ثبات و دقت داشته باشید.
4. عملکرد خود را بعد از زمانی که برای خود تعیین کردید (روزانه، هفتگی یا ماهانه) بررسی و تجزیه و تحلیل کنید.

یک ژورنال معاملاتی در فارکس باید شامل چه مواردی باشد؟

در ساده‌ترین شکل، یک ژورنال معاملاتی موفق شامل عناصر زیر است:

• تاریخ و زمان معامله
• ابزار مالی معامله شده
• حجم موقعیت
• موقعیت بلند یا کوتاه
• نقاط ورود و خروج
• نتیجه معامله پس از بسته شدن موقعیت

عناصر اضافی مانند نمودارها، توضیحات شرایط بازار و دلایل شما برای باز کردن معامله می‌توانند برای ارزیابی بیشتر سبک معامله‌گری و عملکرد شما افزوده شوند. به یاد داشته باشید هیچ راه درست یا غلطی برای نگه داشتن ژورنال وجود ندارد؛ این یک سند شخصی‌سازی شده است که به یک معامله‌گر کمک می‌کند تا تحلیل کند و معاملات خود را بهبود بخشد.

بررسی مراحل ثبت یک معامله در ژورنال

اگر زمان خود را به‌درستی برای مدیریت ژورنال معاملاتی سرمایه‌گذاری کنید، شانس زیادی برای افزایش موفقیت در معاملات آینده خواهید داشت. تحلیل پس از معامله با پیروی از این مراحل تضمین می‌کند که شما زمان خود را به‌طور مؤثری برای ثبت معاملات به کار می‌گیرید.

• تمامی معاملات خود را ثبت کنید: زمانی که اولین بار ژورنال معاملاتی را ایجاد می‌کنید، باید تصمیم بگیرید که چه اطلاعاتی را می‌خواهید ثبت کنید. این اطلاعات شامل چیزهایی مانند ابزار مالی، نقاط ورود و خروج و حجم موقعیت می‌شود. بعد از هر معامله باید مطمئن شوید که تمام نقاط اطلاعاتی مربوط به هر معامله‌ای که در آن روز انجام دادید را پر کردید.
• یک تصویر از نمودار بگیرید: نمودار را در زمانی که وارد معامله شدید ثبت کنید و با جزئیات خرید و فروش، اندیکاتورهای تکنیکال، سطوح حمایت و مقاومت و خطوط روند مشخص کنید.
• یادداشت‌های خاصی در مورد معامله بنویسید: معامله را به زبان خودتان یا روی تصویر ثبت شده یا در قسمتی از ژورنال معاملاتی که به نوشتن اطلاعات کلیدی اختصاص دادید خلاصه کنید. مهم‌ترین چیزی که باید یادداشت کنید این است که معامله خوب / بد پیش رفت و چرا.
• داده‌ها، یادداشت‌ها و تصاویر نمودارهای خود را بررسی کنید: اختصاص دادن زمان برای بررسی تمامی معاملاتی که در یک روز انجام دادید، می‌تواند به شما کمک کند تا اشتباهات احتمالی یا حوزه‌های بهبود در استراتژی خود را شناسایی کنید.

6 نرم‌افزار معروف برای ساخت ژورنال معاملاتی در فارکس

در اینجا بهترین نرم‌افزارهای ژورنال معاملاتی را به شما معرفی می‌کنیم:

• Tradervue

Tradervue یکی از اولین پلتفرم‌های آنلاین ژورنال معاملاتی بود و همچنان در بین بسیاری از مؤسسات حرفه‌ای محبوب است. هسته اصلی پلتفرم و ویژگی‌های آن شامل سه عنصر اصلی ژورنال معاملاتی، تحلیل معاملات و اشتراک‌گذاری معاملات می‌شود.

• Microsoft Excel

Microsoft Excel اولین ابزار برای معامله‌گرانی است که می‌خواهند ژورنال معاملاتی خود را شروع کنند. استفاده از ژورنال معاملاتی در Excel به شما کنترل کامل و امکانات زیادی می‌دهد؛ زیرا می‌توانید یک صفحه گسترده از صفر بسازید یا یک الگوی رایگان را از وب دانلود کنید. اگر با Excel آشنایی دارید، تنظیم ژورنال برای شما آسان خواهد بود؛ اما کاربرانی که با توابع مالی و ماکروها آشنا نیستند باید کمی زمان برای یادگیری بگذارند.

• TraderSync

TraderSync یک نرم‌افزار ژورنال معاملاتی مبتنی بر ابر است که در دسکتاپ و موبایل از طریق اپلیکیشن ژورنال معاملاتی در Apple App Store و Google Play در دسترس است. تجربه ویژگی‌های پلتفرم از جمله تحلیل‌های ویژه معاملات، امکان اشتراک‌گذاری معاملات، گزارش دهی عملکرد و بیشتر را در یک دوره آزمایشی ۷ روزه رایگان تجربه کنید.

• Edgewonk

Edgewonk یکی دیگر از ابزارهای قدرتمند ژورنال معاملاتی آنلاین است که به‌طور کامل قابل تنظیم با ویژگی‌های تحلیلی قدرتمند، قابلیت‌های بازی‌سازی و لیستی کامل از دارایی‌های پشتیبانی شده است.

• Trademetria

Trademetria افزایش کارایی مورد نیاز شما را در نرم‌افزار جامع ژورنال معاملاتی خود فراهم می‌کند. این ابزار امکان نظارت بر چندین معیار در چندین حساب را با قابلیت‌های چشمگیر نمودار، بک‌تستینگ، ویژگی‌های ژورنال و اتصالات با بیش از ۱۴۰ پلتفرم و بروکر فراهم می‌کند.

• TradesViz

TradesViz یک ابزار پیشرفته آنلاین برای ژورنال معاملاتی در فارکس است که ویژگی‌های تحلیل عملکرد و نمودار سهام پیشرفته‌ای را ارائه می‌دهد. یکی از بهترین ویژگی‌های آن «تحلیل و تجسم پس از معامله» است که با بیش از ۷۰ نمودار مختلف که می‌توان آن‌ها را سفارشی‌سازی کرد تا جزئیات داده‌های معاملاتی شما را کنترل کند.

مزایای استفاده از ژورنال معاملاتی چیست؟

نگهداری از یک ژورنال معاملاتی در فارکس یک کار ساده است که اگر به‌طور منظم به‌روزرسانی شود، می‌تواند نتایج قابل‌توجهی به همراه داشته باشد. استفاده از قلم و کاغذ، یک سند ساده اکسل یا نرم‌افزار ژورنال معاملاتی برای پیگیری تمام داده‌های شما می‌تواند به‌طور ذاتی یک استراتژی موفق ایجاد کرده و در طولانی مدت به جلوگیری از تکرار اشتباهات رایج در معاملات کمک کند. مزایای کلیدی استفاده از ژورنال معاملاتی عبارت‌اند از:

• شناسایی نقاط قوت و ضعف

اگر به‌طور مداوم ژورنال خود را به‌روزرسانی کنید، الگوهای خاصی با گذشت زمان ظاهر می‌شوند. شما باید بتوانید نقاط قوت و ضعف اصلی خود را شناسایی کنید که این امر به یافتن سبک و استراتژی معاملاتی مناسب کمک می‌کند.

• یافتن سبک معاملاتی بهتر

آزمایش استراتژی‌های مختلف معاملاتی می‌تواند به یافتن سبک معاملاتی مناسب کمک کند. اگر به معاملات روزانه مشغول هستید اما ژورنال شما نشان می‌دهد که اغلب دچار استرس شده و نمی‌توانید ریسک را به‌درستی مدیریت کنید، شاید شما بیشتر به یک معامله‌گر نوسانی شباهت داشته باشید. معاملات میان مدت / بلند مدت به هیچ وجه آسان‌تر از معاملات کوتاه مدت نیستند؛ اما برخی معامله‌گران با این نوع معاملات راحت‌تر هستند زیرا می‌توانند زمان بیشتری را برای تحلیل داده‌ها صرف کنند و مجبور به تصمیم‌گیری سریع نیستند.

• داشتن یک منبع اطلاعاتی ارزشمند

هیچ معامله‌گری وجود ندارد که همه چیز را بداند و بتواند از یادگیری دست بکشد. بازارها همیشه در حال تکامل هستند، استراتژی‌ها از کار میفتند و مزیت‌ها از بین می‌روند. بنابراین معامله‌گران نیاز به آموزش مستمر دارند. یکی از راه‌های انجام این کار، مشاهده بازار و یادداشت‌برداری از آن‌ها است. شاید یکی از این مشاهدات روزی به یک مزیت تبدیل شود.

• داشتن یک همراه صادق و راستگو

اگر آمار معاملات خود را به‌عنوان بخشی از ژورنال معاملاتی نگه دارید و مشاهدات شخصی خود را هم بنویسید، این آمارها دیدگاه‌های مهمی را به شما می‌دهند. شروع یک ژورنال معاملاتی نسبتاً آسان است اما مداومت در آن دشوار است. علاوه بر این، ژورنال معاملاتی بسیار شخصی است و هیچ راه درست و دقیقی برای انجام آن وجود ندارد؛ زیرا هر معامله‌گر باید بداند چه چیزی برای او مهم‌تر است و چگونه می‌خواهد آن را ساختار دهد.

• رسیدن به انضباط شخصی

پس از مدتی، نگهداری از ژورنال معاملاتی دیگر کار خسته‌کننده‌ای به نظر نمی‌رسد بلکه به بخشی عادی از روز معاملاتی شما تبدیل می‌شود. این کار به شما کمک می‌کند تا منظم‌تر باشید.

• کنترل بهتر احساسات

پیگیری معاملات راهی هوشمندانه برای تحلیل الگوهای رفتاری است و می‌تواند بینشی از روانشناسی معاملاتی شخصی شما را ارائه دهد. حذف کامل احساسات از فرایند معاملاتی شما غیرممکن است اما توانایی ثبت افکار و احساساتتان در مواقع بحرانی مانند نقاط ورود و خروج می‌تواند به جلوگیری از تصمیمات بد کمک کند.

• مدیریت بیشتر ریسک

مدیریت ریسک به معنای ارزیابی سطح ریسکی است که با توجه به تمام متغیرهای معامله با آن راحت هستید. با ثبت هر معامله در ژورنال، ممکن است به مناطقی پی ببرید که در آن‌ها طرز فکر اشتباهی داشتید و با تنظیم سطوح ریسک، شانس بیشتری برای موفقیت و حفظ سرمایه خود پیدا می‌کنید.

نمونه مجله تجاری

اکنون بیایید به یک مثال نگاه کنیم. این مثال در اکسل ایجاد شده و شامل تمام دسته‌بندی‌های ذکر شده است اما شما باید آن‌ها را به هر شکلی که برایتان واضح‌تر است سازماندهی کنید.

سخن پایانی

امروز فهمیدیم که ژورنال معاملاتی چیست. ژورنال معاملاتی در فارکس یک ابزار قدرتمند است که می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی عملکرد و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی شما را بهبود ببخشد. با ثبت دقیق معاملات / احساسات و استراتژی‌هایتان، منبع ارزشمندی برای خودشناسی و یادگیری ایجاد می‌کنید. با داشتن یک ژورنال معاملاتی در فارکس قادر خواهید بود در دنیای پویا و همیشه در حال تغییر فارکس پیمایش کنید و تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرید که منجر به موفقیت شما می‌شود.
منابع:

https://www.forex.com/en-us/learn-forex-trading/how-to-create-a-trading-journal/

https://www.axi.com/eu/blog/education/trading-journal#list-of-best-trading-journal-software

https://www.linkedin.com/pulse/how-write-forex-trading-journal-broker-forex-global-sf0sc/