هدف یک معاملهگر فارکس «کسب سود» است. برای دستیابی به این هدف، باید تصمیمات معاملاتی هوشمندانهای اتخاذ شود تا ریسک ضرر کاهش یابد. در اینجاست که تحلیل بازار فارکس به کمکتان میآید. این تحلیل را میتوان به دو رویکرد اصلی یعنی تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال تقسیم کرد. در تحلیل تکنیکال، معاملهگران با بررسی روندهای آماری، فرصتها را شناسایی میکنند، در تحلیل بنیادی هم، ارزش ذاتی یک ارز را تعیین میکنند. معاملهگران حرفهای با ترکیب این دو رویکرد به دیدگاههای جامعتری نسبت به بازار میرسند. موضوعی که در این مقاله از سری مقالات چارت ایران قرار است بررسی کنیم، معرفی بهترین ابزارهای تحلیل فاندامنتال فارکس یا همان تحلیل بنیادی است. اگر دنبال کسب سود بیشتر هستید با ما همراه باشید.
چرا ابزارهای تحلیل بنیادی در فارکس ضروریاند؟
به نقل از “opofinance.com” در بازار پر سرعت فارکس، داشتن ابزارهای مناسب تحلیل بنیادی میتواند تفاوتهای چشمگیری ایجاد کند. این ابزارها بسیار حیاتیاند؛ زیرا با جمعآوری و تحلیل حجم عظیمی از دادههای اقتصادی، دیدگاهی جامع از بازار ارائه میدهند.
این تحلیل دقیق به معاملهگران اجازه میدهد تا بر اساس عوامل اقتصادی پایه نه صرفاً حرکتهای قیمتی، تصمیمات استراتژیک بگیرند. ابزارهای تحلیل فاندامنتال فارکس، نقش مهمی در مدیریت ریسک دارند؛ بهعبارتدیگر، با بررسی ثبات اقتصادی و عوامل ژئوپلیتیکی، تأثیرات احتمالی آنها بر ارزش ارزها را ارزیابی میکنند. این ابزارها به توسعه استراتژیهای معاملاتی بلندمدت بر اساس روندها و پیشبینیهای اقتصادی کمک خواهند کرد و معاملهگران را برای مقابله با پیچیدگیهای بازار فارکس آماده میسازند.
استفاده از ابزارهای تحلیل بنیادی تضمین میکند که در بازار فارکس بدون آگاهی حرکت نمیکنید؛ بلکه مجهز به دانشی هستید که به شما کمک میکند تا تغییرات بازار را پیشبینی کنید و استراتژیهای خود را متناسب با آنها تطبیق دهید. این امر هم فرایند تصمیمگیری شما را بهبود میبخشد و هم عملکرد کلی معاملات شما را ارتقا میدهد.
معرفی بهترین ابزارهای تحلیل بنیادی
در این بخش با بهترین ابزارهای تحلیل بنیادی که نقش حیاتی در موفقیتتان بهعنوان یک معاملهگر دارند آشنا خواهید شد.
-
تقویم اقتصادی
تقویم اقتصادی به ارائه زمانبندی انتشار شاخصهای اقتصادی و رویدادهای کلیدی میپردازد که قادرند بر روند قیمتگذاری ارزهای خارجی و کلیت بازارها تأثیر بگذارند. شاخصهایی نظیر تولید ناخالص داخلی (GDP) و شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) از جمله این مواردند؛ البته نرخ بیکاری، گزارشهای مربوط به مسکن و تحلیلهای بانکهای مرکزی هم جزء دادههایی محسوب میشوند که بررسی آنها اهمیت دارد.
معاملهگران از تقویم اقتصادی بهعنوان ابزاری کلیدی برای شناسایی فرصتهای معاملاتی در بازار فارکس بهره میبرند. این تقویم به آنها اجازه میدهد تا استراتژیهای معاملاتی خود را برنامهریزی کنند و منابع مالیشان را به شکلی هوشمندانه به آنها تخصیص دهند.
تقویمهای اقتصادی متعددی در دسترس عموم قرار دارند که بسیاری از آنها بهصورت رایگان ارائه شدند؛ بهعنوانمثال «تقویم اقتصادی وبسایت Forex4you» از بهروزترین ابزارهای تحلیل فاندامنتال فارکس به شمار میرود و جدیدترین اطلاعات را در اختیارتان قرار میدهد.
-
گزارشهای اقتصادی
گزارشهای اقتصادی، شاخصهاییاند که وضعیت کلی اقتصاد یک کشور را بررسی میکنند و نمایش میدهند. این گزارشها معمولاً توسط نهادهای دولتی یا سازمانهای خصوصی تهیه شده و در زمانبندیهای از پیش تعیینشده، منتشر میشوند. این دادهها میتوانند روند بهبود یا افت اقتصادی یک کشور را نشان دهند. از مهمترین گزارشهایی که برای تحلیل اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرند میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- تولید ناخالص داخلی (GDP)
- نرخ بیکاری
- نرخ بهره
- گزارش حقوق و دستمزد بخش غیرکشاورزی (NFP)
اطلاعات مربوط به این شاخصها اغلب از طریق وبسایتهای رسمی دولتی قابلدستیابیاند. در ادامه به برخی از پلتفرمهای مطرح در این زمینه اشاره خواهیم کرد:
پلتفرم | ویژگیها | موارد برجسته |
Trading Economics | ارائه طیف گستردهای از دادههای اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، آمار اشتغال و … | تقویم اقتصادی برای نمایش رویدادهای آتی و تأثیرات احتمالی آنها بر بازار فارکس |
Investing.com | · ارائه ابزار فارکس مانند شاخصهای اقتصادی، پیشبینیها و نتایج واقعی
· مقالات و تحلیلهای خبری مرتبط با بازار فارکس |
دسترسی به دادههای جامع مالی و اقتصادی |
DailyFX | ارائه گزارشهای اقتصادی، تحلیلهای بازار و تقویم اقتصادی متمرکز بر شاخصهای کلیدی مؤثر بر ارزها | منابع آموزشی ویژه برای معاملهگران فارکس |
Forex Factory | تقویم اقتصادی ساده و کاربردی که بین معاملهگران بسیار محبوب است. | وجود انجمنهای آنلاین برای بحث درباره پیامدهای گزارشهای اقتصادی |
Myfxbook | · ارائه تقویم اقتصادی و ابزارهای جدید تحلیل فاندامنتال فارکس
· امکان ردیابی و تجزیهوتحلیل عملکرد معاملات |
ترکیب قابلیت سوشال تریدینگ با ابزارهای تحلیلی |
-
پورتالهای خبری فارکس
یکی از ابزارهای کلیدی در تحلیل بنیادی، اخبار مرتبط با وضعیت اقتصاد جهانی به شمار میرود. دلیل اهمیت این موضوع در تأثیر جالبتوجه اخبار اقتصادی بر روندهای کوتاهمدت بازار نهفته است. این اطلاعات از طریق تلویزیون، رادیو، رسانههای آنلاین و پادکستها در دسترس علاقهمندان قرار میگیرد. بااینحال، دنبال کردن منابع متعدد میتواند فرایندی پیچیده و زمانبر باشد. در ادامه، فهرستی از پورتالهای خبری مرتبط با فارکس را برایتان آوردیم:
نام پلتفرم | توضیحات |
بلومبرگ (Bloomberg) | · پلتفرمی پیشرو در ارائه اخبار مالی که پوشش جامعی از بازارهای جهانی از جمله فارکس دارد.
· مقالات آن بینشهایی درباره تأثیر دادههای اقتصادی و رویدادهای ژئوپلیتیکی بر ارزها را ارائه میدهد. |
رویترز (Reuters) | · منبعی مطمئن برای اخبار فوری که دادههای اقتصادی، اطلاعیههای بانک مرکزی و سایر رویدادهای مؤثر بر فارکس را پوشش میدهد.
· تحلیلهای این پلتفرم بین معاملهگران و سرمایهگذاران جایگاه ویژهای دارد. |
مارکت واچ (MarketWatch) | این پلتفرم اطلاعات ارزشمندی درباره شاخصهای اقتصادی و تأثیر آنها بر بازار ارز در اختیار کاربران قرار میدهد و ارائهدهنده اخبار مالی، تحلیلها و دادههای بازارهای مختلف از جمله فارکس است. |
فارکس استریت (FXStreet) | تمرکز این پلتفرم بر اخبار و تحلیلهای مربوط به فارکس است و شامل بهروزرسانیهای فوری، تحلیلهای تکنیکال، پیشبینیهای اقتصادی، تقویم اقتصادی و منابع آموزشی میشود. |
کارنسی نیوز تریدینگ | سایتی متمرکز بر استراتژیهای معاملاتی اخبار فارکس که تحلیل شاخصهای اقتصادی کلیدی و تأثیر احتمالی آنها بر جفت ارزهای فارکس را ارائه میدهد. |
-
ابزارهای اختصاصی تحلیل فاندامنتال
بسیاری از کسبوکارها، ابزارهایی طراحی کردهاند که به ارزیابی تأثیر احتمالی شاخصهای اقتصادی کمک میکنند. برخی از این ابزارها، توانایی تحلیل اثرگذاری اخبار بر جفتارزهای مشخص را دارند. آنها معمولاً اشتراکیاند و گاهی اوقات، دقت لازم را ندارند. در معاملات خود نباید فقط به این ابزارها تکیه کنید؛ اما میتوانید از آنها کمک بگیرید. در جدول زیر، بهترین ابزارهای تحلیل بنیادی را برایتان آوردیم:
پلتفرمهای تحلیل بازار مبتنی بر هوش مصنوعی |
Kavout | پلتفرمی که با بهرهگیری از هوش مصنوعی، حجم زیادی از دادهها را تحلیل میکند و بینشهای دقیقی برای داراییهای مختلف از جمله فارکس را ارائه میدهد. |
Sentifi | ابزاری که اخبار و احساسات رسانههای اجتماعی را جمعآوری میکند و اطلاعاتی را درباره دیدگاه بازار و تأثیرات آن بر جفتارزهای فارکس در اختیارتان میگذارد. | |
تقویمهای اقتصادی بهروز |
Forex Factory | منبعی بهروز برای رویدادهای اقتصادی که ویژگیهایی مانند پیشبینیهای کاربران و مقایسههای تاریخی دقیق را ارائه میدهد. |
Investing.com | تقویم اقتصادی دقیق با آلارمها و تحلیلهای مرتبط با رویدادهای آتی که بازارهای فارکس را تحت تأثیر قرار میدهند. | |
ابزارهای تحلیل احساسات |
Order Book OANDA | دادههای لحظهای از احساسات بازار را بر اساس موقعیتهای معاملاتی مطرح میکند. |
IG Client Sentiment Data | اطلاعاتی را درباره مواضع معاملهگران در بازار بیان میکند که برای پیشبینی روندهای آتی قیمت، بسیار مفید است. | |
پلتفرمهای تحلیل ریسک جغرافیایی |
Stratfor | ارائهدهنده بینشهایی درباره رویدادهای جغرافیایی و تأثیرات آنها بر بازارهای جهانی از جمله فارکس است. |
The Economist Intelligence Unit (EIU) | تحلیلی از تحولات سیاسی و اقتصادی با تأثیر بالقوه بر ارزش ارزهای فارکس را در اختیارتان قرار میدهد. | |
ابزارهای تحلیل و تجمیع اخبار |
Newsquawk | ارائهدهنده اخبار بهروز، آلارمها و خلاصههای صوتی از اخبار مالی است. |
ترمینال بلومبرگ | پلتفرمی جامع برای ارائه اخبار و تحلیلهای مالی است که به معاملهگران حرفهای توصیه میشود. | |
ابزارهای مصورسازی دادهها |
Tableau | ابزاری برای ایجاد نمودارهای گرافیکی از دادههای اقتصادی است که شناسایی روندها و همبستگیها را آسانتر میکند. |
Power BI | ابزاری مشابه “Tableau” است که تجسم شاخصهای اقتصادی و دادههای مرتبط را برای تصمیمگیری بهینه فراهم میآورد. |
سخن پایانی
در این مقاله به بررسی مجموعهای از بهترین ابزارهای تحلیل بنیادی پرداختیم. تحلیل بنیادی یکی از روشهای کاربردی برای درک عمیقتر بازار فارکس است؛ اما محدودیتهای خاص خود را دارد. بهطورکلی، حرکت قیمتها تحت تأثیر متغیرهای بسیاری قرار دارد و رخدادهای غیرمنتظرهای میتوانند اقتصاد جهانی را تحتفشار قرار دهند. ازاینرو، پیشنهاد میکنیم تحلیل بنیادی را در کنار تحلیل تکنیکال به کار ببرید و اهمیت مدیریت ریسک را نادیده نگیرید.
سؤالات متداول
- تحلیل بنیادی چه نقشی در بازار فارکس دارد؟
تحلیل بنیادی به بررسی عوامل اقتصادی، سیاسی و مالی میپردازد که میتوانند بر نرخ ارزها اثرگذار باشند.
- چه ابزارهایی برای تحلیل بنیادی در فارکس مفیدند؟
ابزارهای متنوعی مانند تقویمهای اقتصادی، سامانههای خبری، ابزارهای تحلیل احساسات بازار و نرمافزارهای ویژه تحلیل دادهها در دسترساند. این ابزارها به کاربران کمک میکنند تا تأثیر رویدادهای اقتصادی بر بازار را بررسی کنند.
- برای استفاده از ابزارهای تحلیل بنیادی چه دانشی نیاز است؟
بهرهگیری مؤثر از ابزارهای تحلیل بنیادی مستلزم آشنایی با مفاهیم اقتصادی و مالی است؛ همچنین، توانایی درک اثرات رویدادهای اقتصادی بر روند بازار نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
- آیا تحلیل بنیادی بهتر از تحلیل تکنیکال است؟
هر دو روش، ویژگیهای منحصربهفردی دارند. تحلیل بنیادی برای بررسی عوامل کلان اقتصادی و پیشبینی روندهای بلندمدت کارآمد است؛ درحالیکه تحلیل تکنیکال، برای شناسایی نقاط ورود و خروج در بازههای زمانی کوتاهتر به کار میرود. معاملهگران خبره، استفاده ترکیبی از این دو روش را برای دستیابی به نتایج بهتر توصیه میکنند.
منابع:
https://blog.opofinance.com/en/forex-fundamental-analysis-tools/
https://www.forex4you.com/en/articles/useful-forex-fundamental-analysis-tools/