تریدری یا معاملهگری، شغلی است که آن را برای رسیدن به ثروت زیاد در دنیای امروز میشناسند. در دنیای کنونی، سرمایهگذاری یکی از مهمترین روشهای کسب درآمد به حساب میآید. تریدر، شخصی است که با تحلیل نمودارها و شاخصهای مختلف سهام یا ارزهای دیجیتال در بازارهای مالی، اقدام به خرید و فروش میکند. او میتواند از استراتژیهای گوناگون برای کسب سود بهره ببرد. برای دستیابی به سود مناسب در بازارهای مالی، دو عامل کلیدی «صبر و آشنایی با روانشناسی بازار» بسیار مهماند. در این مقاله قرار است بفهمیم معاملهگر کیست و مراحل تبدیل شدن به یک تریدر حرفهای چیست. با چارت ایران همراه باشید.
معاملهگر کیست؟
یک معاملهگر، شخصی است که در بازارهای مالی به خرید و فروش داراییها مشغول است. این فعالیت میتواند بهصورت شخصی یا از طرف یک فرد یا سازمان دیگر انجام شود. تفاوت اصلی بین معاملهگران و سرمایهگذاران در مدت زمانی است که داراییها را نگهداری میکنند. سرمایهگذاران معمولاً نگاه بلند مدتی به بازار دارند، درحالیکه معاملهگران بیشتر تمایل دارند داراییها را برای مدت زمان کوتاهتری نگه دارند و از نوسانات کوتاه مدت بازار بهرهبرداری کنند.
معاملهگران ممکن است برای مؤسسات مالی کار کنند. در این صورت با پول و اعتبار آن موسسه معامله خواهند کرد و ترکیبی از حقوق و پاداش را دریافت میکنند. در مقابل، برخی معاملهگران بهصورت مستقل فعالیت میکنند و با سرمایه شخصی خود در بازارها به معامله میپردازند. آنها تمام سود حاصل را برای خود نگه میدارند. بهطورکلی، معاملهگر فردی است که با تحلیل و شناخت خود از بازارهای مختلف مانند بورس، فارکس، ارزهای دیجیتال و … تلاش میکند از نوسانات قیمتها بهرهبرداری کند و سود به دست آورد.
برای تبدیل شدن به یک معاملهگر حرفهای و درجه یک باید چه کار کرد؟
بسیاری از افرادی که وارد دنیای معاملات میشوند، آن را بهعنوان شغل دوم خود انتخاب میکنند؛ اما باید توجه داشت که با توجه به پیچیدگی و وسعت این حوزه، یک معاملهگر باید مانند یک کارمند تمام وقت به این شغل بپردازد و زمان و انرژی زیادی را به آن اختصاص دهد.
این حرفه برای کسانی که به دنبال سرگرمی و درآمد اضافی هستند، مناسب نیست. در ابتدا ممکن است این مسیر دشوار و طاقتفرسا به نظر برسد؛ اما در نهایت، معاملهگران حرفهای از تلاشهای خود به موفقیتهای چشمگیری دست خواهند یافت. با رعایت چند قانون ساده، تریدرها میتوانند عملکرد خود را بهطور قابلتوجهی بهبود دهند. در ادامه به بررسی این قوانین پرداختیم.
-
مسیر یادگیری را از اصول اولیه شروع کنید
حالا که میدانید معاملهگر کیست پس واضح است که هیچکس دوست ندارد برای تحلیل بازار از روشهای پیچیده و دشوار استفاده کند؛ به همین دلیل، بهترین راهکار این است که یادگیری را با مفاهیم ساده آغاز کنید و به تدریج به سمت مطالب پیچیدهتر بروید.
-
نوع ترید خود را مشخص کنید
برای شروع باید نوع تریدی که میخواهید انجام دهید را مشخص کنید. تریدینگ به انواع مختلفی تقسیم میشود که هر کدام ویژگیها و استراتژیهای خاص خود را دارند. برخی از متداولترین این روشها عبارتاند از:
-
ترید موقعیتی یا Position Trading
ترید موقعیتی بیشتر بر تغییرات بلند مدت بازار تمرکز دارد. در این روش، معاملهگران دنبال فرصتهایی هستند که در بازههای زمانی طولانیتر، سودآوری ایجاد کنند. استراتژی این تریدرها به این صورت است که در مقابل نوسانات کوتاه مدت بازار، تصمیمات بلند مدت میگیرند.
-
ترید روزانه یا Day Trading
در این نوع ترید، تمامی معاملات در همان روز بسته میشوند و هیچ موقعیت باز تا روز بعد باقی نمیماند. افراد علاقهمند به این روش معمولاً تحلیلهای دقیق و سریعی دارند و در مدت زمان کوتاهی اقدام به خرید و فروش میکنند.
-
ترید الگویی یا Pattern Trading
در این روش، معاملات بر اساس شناسایی الگوهای خاص در نمودار قیمتها انجام میشود. معاملهگران با استفاده از این الگوها تلاش میکنند تا رفتار بازار را پیشبینی کنند و بر اساس آنها وارد معاملات شوند.
-
ترید خبری یا News Trading
این نوع ترید به اخبار و اطلاعات منتشر شده در بازار وابسته است. تریدرها با توجه به واکنشهای بازار به اخبار و رویدادهای مهم، وارد معامله میشوند و سعی میکنند از تغییرات قیمتی ناشی از این اخبار بهرهبرداری کنند.
-
سوئینگ تریدینگ یا Swing Trading
این نوع تریدینگ به تغییرات بازار در کوتاه مدت تا میان مدت میپردازد. سوئینگ تریدرها بر اساس پیشبینی نوسانات قیمت در بازههای زمانی متوسط، خرید و فروش میکنند و هدفشان کسب سود از این نوسانات است.
-
کار با ابزارهای تحلیل را یاد بگیرید و تمرین را فراموش نکنید
برای موفقیت در خرید و فروش، نیاز به تمرین و تجربه زیاد دارید. شما میتوانید ابتدا با استفاده از حسابهای دمو، تریدینگ را شبیهسازی کنید و پس از کسب تجربه کافی، به معاملات واقعی بپردازید. علاوه بر این، استفاده از ابزارهای تحلیلی مانند نمودارها و شاخصهای فنی هم نقش مهمی در موفقیت در تریدینگ ایفا میکنند. این ابزارها به شما کمک میکنند تا روند بازار را بهتر درک کنید و تصمیمات بهتری در خصوص خرید و فروش ارز دیجیتال، سهام و سایر داراییها بگیرید.
-
از سرمایه خود محافظت کنید
گاهی اوقات تعریف اشتباهی از اینکه تریدر کیست وجود دارد. اکثر مردم فک میکنند، ترید یعنی سود زیاد؛ درحالیکه ابتدای شروع مسیر معاملات، نباید تمرکزتان فقط بر کسب سود باشد. در حقیقت، هدف اصلیتان باید حفظ سرمایه در هر شرایطی و به دست آوردن تجربه لازم در این حوزه باشد. برخی افراد ممکن است محافظت از سرمایه را با اجتناب از ضرر اشتباه بگیرند؛ اما منظور از حفظ سرمایه این است که در طول معاملات، هم سود و هم زیان را تجربه کنید، اما جلوی ضررهای بزرگ را بگیرید.
در معاملات نباید به گونهای عمل کنید که کل سرمایهتان به یکباره از دست برود. در چنین شرایطی، شما با از دست دادن سرمایه قادر به ادامه فعالیت نخواهید بود و از میدان رقابت خارج خواهید شد. بهعبارتدیگر، سرمایه شما نباید بدون برنامهریزی و بهطور غیرمنطقی در معرض ریسک قرار بگیرد. ضررهای کوچکتر ممکن است شوکهای قابلتحملی به تریدر وارد کند؛ اما اگر تمام سرمایه خود را از دست بدهید، این شوک به حدی بزرگ خواهد بود که ممکن است ادامه مسیر برای شما غیرممکن شود.
-
مدیریت ریسک را یاد بگیرید
داشتن یک برنامه معاملاتی منظم برای معاملهگران حرفهای امری ضروری است. این برنامه شامل قوانینی است که نقاط ورود، خروج و نحوه مدیریت ریسک و سرمایه را مشخص میکند. برای ارزیابی عملکرد برنامه معاملاتی، میتوان از روش بکتستینگ (backtesting) استفاده کرد. نکته مهم این است که پایبندی به این برنامه معاملاتی عامل اصلی موفقیت در آن است.
حتی با وجود بهترین استراتژیها، امکان ضرر در بازار همیشه وجود دارد. به همین دلیل، مدیریت ریسک و سرمایه برای معاملهگران امری حیاتی است. هدف اصلی از مدیریت ریسک، جلوگیری از ضررهایی است که میتواند سرمایه معاملهگر را تهدید کند. با استفاده از تکنیکهای مناسب در این زمینه، معاملهگران میتوانند شرایط مناسبی برای فعالیتهای بلند مدت خود ایجاد کنند. در نهایت، این رویکرد منجر به بازدهی پایدار و رشد تدریجی سرمایه خواهد شد.
-
از تکنولوژی، بهعنوان یک همراه خوب کمک بگیرید
تکنولوژی در دنیای مالی و سرمایهگذاری به یک عامل کلیدی تبدیل شده و تحولی عظیم در روند معاملات ایجاد کرده است. ابزارها و سیستمهای پیشرفته به معاملهگران این امکان را میدهند که با سرعت و دقت بیشتر و بر اساس اطلاعات بهروزتری وارد بازار شوند. در هنگام معامله باید بدانید که همه تریدرها از تمام امکانات موجود برای کسب سود بیشتر بهره میبرند؛ برای مثال، دسترسی به اینترنت پرسرعت تأثیر بسیاری بر عملکرد معاملهگران دارد.
امروزه، سایتهای تحلیلی و نرمافزارهای پیشرفته به شما این امکان را میدهند که نمودارهای قیمتی را از زوایای مختلف بررسی و تحلیل کنید. علاوه بر این، اندیکاتورهای مختلفی برای افزایش دقت تحلیلها در دسترساند. به کمک تحلیلهای تکنیکال و فاندامنتال با استفاده از نرمافزارهای حرفهای، میتوان روند معاملات را با دقت بیشتری پیشبینی کرد. این روشها خطای انسانی را به حداقل میرسانند و بهعنوان ابزاری مؤثر در کنترل احساسات هیجانی در بازار شناخته میشوند.
-
بازبینی معاملات گذشته را فراموش نکنید
یکی از عوامل کلیدی پیشرفت در دنیای معاملات، تجزیه و تحلیل اشتباهات گذشته است. تریدرهای حرفهای برای شناسایی دلایل مشکلات خود، بهطور منظم معاملات قبلیشان را بررسی میکنند. این کار به آنها کمک میکند تا عوامل شکست را شناسایی کرده و از تکرار آنها در آینده جلوگیری کنند. اگر یک معاملهگر این روند را بهطور مداوم طی کند، پس از مدتی پیشرفت چشمگیری در عملکردش خواهد داشت.
-
یادگیری خود را متوقف نکنید
بازارهای مالی همواره در حال تغییر و تحول هستند و این حوزه از معاملات بسیار پویاست. بسیاری از تریدرها پس از اتمام دورههای آموزشی، روند یادگیری خود را متوقف میکنند؛ اما یک معاملهگر حرفهای همواره در حال بهروزرسانی دانشش است و از آخرین روندها و استراتژیها بهره میبرد. هر روز که تکنولوژی پیشرفت میکند، روشهای جدیدی در معاملات وارد میشوند که ممکن است در صورت توقف یادگیری، از دست بروند.
بنابراین همیشه باید فرایند یادگیری و آموزش را ادامه دهید و از اخبار روز دنیا مطلع باشید. آگاهی از تحولات اقتصادی و سیاسی و تأثیراتی که بر بازارهای مالی میگذارند، میتواند به شما کمک کند. حتی بلایای طبیعی نیز میتوانند بر نوسانات قیمتها اثرگذار باشند. بررسی احساسات و رفتار دیگر فعالان بازار در حین معاملات از اهمیت زیادی برخوردار است. پیش از ورود به هر معامله، باید زمانی را صرف تحلیل روند بازار و جهتگیری آن کنید تا بتوانید بهترین تصمیم را بگیرید و سود بیشتری به دست آورید.
برای پیشرفت خود چند کار مهم را انجام دهید!!
- اکنون میدانیم معاملهگر کیست و میدانیم که یادگیری مفاهیم و استراتژیهای بازار به ویژه در ابتدای مسیر بسیار مهم است. این روند باید ادامهدار باشد تا مهارتهای تریدینگ شما در طول زمان بهبود یابد و بتوانید در بازارهای پیچیدهتر هم موفق عمل کنید.
- شناخت دقیق بازار و تحلیل روندهای آن از جمله اصول مهم در تریدینگ ارز دیجیتال است. برای این کار، استفاده از تحلیلهای تکنیکال و فاندامنتال اهمیت زیادی دارد. پیگیری اخبار و تغییرات بازار به شما کمک میکند که تصمیمات بهتری اتخاذ کنید و خود را بهروز نگه دارید.
- موفقیت در بازارهای مالی به داشتن استراتژیای مناسب برای مدیریت ریسک و بهرهبرداری از فرصتها بستگی دارد. برای توسعه مهارتهای تریدینگ باید بتوانید رویکردی متناسب با اهداف و شرایط بازار داشته باشید و همواره از استراتژیهای مؤثر استفاده کنید.
- ترید، نیاز به تواناییهای محاسباتی و آشنایی با مفاهیم ریاضی دارد. تسلط بر این مفاهیم به شما کمک میکند تا تحلیلهای دقیقی از دادهها و روندهای بازار ارائه دهید و تصمیمات هوشمندانهتری بگیرید.
کلام آخر
در این مقاله فهمیدیم معاملهگر کیست و نکات ضروری در زمینه معاملهگری را به شما یاد دادیم. در حقیقت برای تبدیل شدن به یک معاملهگر حرفهای باید به یادگیری مداوم، برنامهریزی دقیق و تسلط بر مدیریت احساسات و سرمایه توجه ویژهای داشته باشید. توصیه میکنیم در ابتدای مسیر به جای شعار دادن، بر عمل تمرکز کنید و برای دستیابی به اهدافتان، گامهای استوار بردارید.
سؤالات متداول
- مهمترین ویژگی یک معاملهگر موفق چیست؟
پایبندی به استراتژی و برنامه معاملاتی همراه با توانایی کنترل احساسات و هیجانات، از ویژگیهای کلیدی معاملهگران موفق است.
- چطور میتوان از صحت روش معاملاتی اطمینان حاصل کرد؟
برای این منظور، استراتژی خود را در حساب آزمایشی امتحان کنید یا از روش بکتستینگ استفاده نمایید.
- یک معاملهگر حرفهای کیست؟
معاملهگر حرفهای کسی است که توانایی شناسایی دقیق نقاط کف و سقف قیمت را دارد و میتواند در زمان مناسب وارد معامله شود.
