آموزش سرمایه گذاری در فارکس، خرید+معامله سهام فارکس

برای سرمایه گذاری در فارکس باید دوره های آموزشی قوی دیده باشید و اطلاعاتتان را در سطح بالا و به روز نگه دارید. بعد از دریافت آموزش های لازم، از همه مهم تر این است که طرز خرید سهام در فارکس و معامله سهام فارکس را خوب یاد بگیرید. وقت گذاشتن برای یادگیری این موارد و تسلط پیدا کردن در خرید جفت ارزهای مناسب به کاربران فارکس خیلی کمک می کند. همچنین انواع معاملات سهام CFD و غیره که در مقالات مختلف چارت ایران بررسی می شود، در پیشرفت سرمایه گذاران نیز نقش مهمی دارند.

آموزش سرمایه گذاری در فارکس

در کنار آشنایی با ابزارهای متنوع موجود در بازار و کسب تجربه لازم، با گذشت زمان انجام معاملات در بازار فارکس راحت تر خواهد شد. در این مطلب مجموعه ای از نکات کلیدی را توضیح داده ایم تا هر فردی که هیچ اطلاعات دقیقی از بازار اینترنتی فارکس ندارد آگاه شود. همچنین می توانید آموزش سرمایه گذاری در فارکس را بصورت رایگان دریافت کنید.

• بروکرهای مناسبی برای سرمایه گذاری فارکس وجود دارند که با بررسی های جامع می توان آنها را شناخت.
• حتما برای شناسایی درست بروکرها، معیارهای مهم را در نظر داشته باشید. برای آگاهی بیشتر مقاله بهترین بروکر فارکس را بخوانید.
• مطمئن شوید که آیا بروکر انتخابی شما امکان شارژ از ایران را دارد یا خیر؟
• معمولا در ابتدای فعالیت، تریدرهای تازه کار سراغ ایجاد حساب هایی مثل «دمو» یا «ریل» می روند که بهتر است اکانت دمو را در اولویت خود قرار دهید.
• حساب های این چنینی به مشتریان تازه کار و بی تجربه Forex، پول مجازی می دهند تا کاربر بتواند از طریق آنها تریدهای آزمایشی انجام دهد.
• در این مارکت جهانی هر چه قدر آموزش ببینید کم است، زیرا همیشه باید به دنبال یادگیری مطالب آموزشی باشید و در این زمینه خود را آپدیت نگه دارید.
• وقتی به اندازه کافی تجربه بدست آوردید، قدرت تشخیص و نحوه انتخاب استراتژی در معاملات سریع تر می شود.
• خیلی از سرمایه گذاران با وجود اینکه سال های زیادی در فارکس ترید می کنند، اما در آخر کار با شکست روبرو می شوند. متاسفانه این افراد مدیریت سرمایه را از همان ابتدا یا پس از مدتی جدی نگرفته و در نهایت با زیان و ضرر از بازار خارج می شوند.
• در کنار مدیریت سرمایه، حفظ تعادل و تسلط بر هیجانات را جدی بگیرید. سعی کنید در لحظه های حساس معامله، احساساتتان را کنترل کنید.
• در گذشته مارکت، رفتار معاملاتی خود را در لحضات سود و ضرر بررسی کنید. برای سهولت در استفاده از این روش، از ابزارهای «بک تست» و «ریسرچ» کمک بگیرید.

آشنایی با عرضه و تقاضا در Forex

در حقیقت خرید و فروش در بازار جهانی منتهی به تبادل جفت ارزها می شود. یعنی اینکه در طی شبانه روز ارزهای کشورهای گوناگون بوسیله معاملات سرمایه گذاران، در حال تبدیل شدن به هم بوده و اینگونه سود بدست می آید. معاملات از کنار هم قرار گرفتن دوتایی یا جفت شدن دو ارز بوجود می آیند، به دو مثال زیر دقت کنید.

• وقتی پوند انگلیس مقابل دلار آمریکا ترید می شود، با نماد GBP/USD نشان داده می شوند. حتی برعکس این مسئله نیز رخ می دهد، یعنی دلار آمریکا در برابر پوند انگلیس باشد که بیانگر USD/GBP است.
• وقتی یورو اروپا در مقابل دلار آمریکا قرار می گیرد، نمادش EUR/USD می شود یا حتی بالعکس.

براک درک عمیق تر، جفت ارز EUR/USD را ببینید. در اینجا کاربر فارکس این جفت ارز را خریده است. حالا چه چیزی رخ می دهد؟ در واقع معامله گر ارز «EUR» یورو را می خرد و بعد ارز «USD» دلار را می فروشد. حالا بعد از فرآیند خرید، اگر ارزش EUR در مقابل USD افزایش یابد، درآمد تریدر بیشتر شده و سود کرده است. ولی بالعکس اگر ارزش یورو به نسبت دلار روند نزولی پیدا کند، بنابراین با کمتر شدن قیمت با زیان در بازار روبرو شده است.

نحوه محاسبه خرید و فروش ارز فارکس

کاربری در بازار Forex می خواهد ده هزار واحد از جفت ارز «یورو/ یو اس دی» را بخرد. چرا این کار را می کند؟ چون با تحقیقاتی که از قبل انجام داده، احتمال قوی می دهد که ارزش EUR افزایش پیدا می کند. بنابراین وقتی روند صعودی این ارز را مشاهده کرد باید آن را بفروشد. البته با رعایت این مسئله که می داند در لحظه ای که اقدام به خرید کرده، 1 یورو مساوی با چند USD می شود.
مثلا در لحظه خرید، قیمت یک یورو برابر با 1.0310 است. به عبارتی این عدد نرخ تبادل جفت ارز مربوطه را در لحظه استارت و ورود به معامله نشان می دهد. بنابراین اگر بخواهد 10.000 EUR بخرد، نرخ تبادل جفت ارز در عدد ده هزار ضرب می شود. یعنی 10.000 ضربدر 1.0310 می شود که عدد بدست آمده برابر با 10.310 است.
وقتی قیمت جفت ارز بعد از مدتی از خرید او بالاتر رفت و به عدد 1.0810 رسید، می تواند برای فروش جفت ارز خود اقدام کرده و از این روند صعودی سود بدست آورد. پس باید عدد تبادل جفت ارز را موقع فروش که عدد 1.0810 بود را در 10.000 ضرب کند که رقم نهایی 10.810 می شود. با این حساب معامله گر در معامله جفت ارز EUR/USD، به سود پانصد دلاری رسیده است.

موارد قابل معامله در بازار فارکس

برای سرمایه گذاری در فارکس و رسیدن به سود، باید بخوبی با ابزارهای مخصوص معاملات آشنا شوید. در Forex بیشتر تریدهایی که برای مشتریان به نمایش در می آید، از نوع سی اف دی CFD هستند. زیرا بروکرها به عنوان پل ارتباطی بین سرمایه گذاران و بازار بین المللی فارکس ایفای نقش می کنند.
در «سی اف دی» معاملات طوری صورت می گیرد که کاربر هیچ دارایی از خود ندارد، یعنی در واقع معاملات تریدرها حول محور خرید و فروش این دارایی ها می چرخد و سود برای تریدر ایجاد می شود. مفهوم این مسئله را با این مثال خواهید فهمید، فرض کنید در بازار Forex و در بروکرتان، در حال خرید نقره هستید. در واقع شما به طور لمسی آن را از نزدیک حس نکرده اید و نخریدید، بلکه در حال خرید آنلاین و مجازی نقره هستید. بنابراین اگر با گذشت زمان ارزش آن در فارکس بالا برود سود می کنید.
به تصویر زیر دقت کنید، تمام موارد قابل معامله برای تجارت بین المللی فارکس در این بازار معرفی شده است.

خرید سهام در فارکس و معامله سهام فارکس

• ساز و کار مارکت جهانی Forex همواره بر این اصل می چرخد که سرمایه گذاران یک ارز خاص را می خرند یا ارز خاص دیگری را می فروشند.
• فرض بفرمایید که روی جفت ارز GBP/USD خریدی به ثبت رسیده، معنی واضحی دارد که نشان دهنده فروخته شدن پوند و خریده شدن دلار است.
• اگر مبحث حجم در معاملات را درک کردید، می توانید خیلی راحت ترید کنید.
• در اینجا یک اصطلاح به نام «لات» وجود دارد که واحد اندازه گیری حجم تریدهای کاربران فارکس را نشان می دهد.
• امکان خیلی عالی که در بازر ایجاد شده، بررسی و تحلیل مقدار سود و زیان است. یعنی با در اختیار داشتن pip value جدول به همراه حجم معامله، خیلی راحت می توانید این کار را انجام دهید.
• شاید بپرسید pip value چطور کار می کند؟ هر موقع با 1 لات به ترید ورود پیدا کردید، پیپ والو کمک می کند تا متوجه بشوید در ازای هر پیپ، تا چه اندازه با سود و زیان مواجه شده اید.
• برای نمونه تصویر زیر را ببینید، اینجا صفحه وارد شدن به معامله را در برنامه متاتریدر MT4 نشان می دهد.
• موارد را با اعداد قرمز رنگ می بینید. در مورد اولی Symbol اسم نماد معامله سرمایه گذار، باید درج شود. در نظر بگیرید مقدار پیپ والو هر نماد با نماد دیگر یکسان نیست.
• مورد دوم Volume یعنی مقدار حجمی که با آن به معامله می روید که بر اساس لات در نظر گرفته می شود.
• کادر 3 «Stop Loss» به معنی حد ضرر است و 4 «Take Profit» به معنی حد سود، هر یک از آنها را تعیین کنید.

آموزش معامله در بازار فارکس

برای سرمایه گذاری در فارکس، نحوه انجام خرید و فروش در Forex و رسیدن به سود قابل توجه، باید حتما آموزش های لازم را دیده باشید و به اندازه کافی تجربه بدست آورید. آموزش ها به دو گروه تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال دسته بندی شده اند.
بررسی تغییرات قیمتی (نوسانات) بر اساس در نظر گرفتن نمودار (چارت)، تحلیل تکنیکال را تشکیل می دهد. با استفاده از این تحلیل، خیلی مطمئن تر برای آینده امکان پیش بینی قیمت های بازار را دارید.
بررسی موارد مختلف سیاسی یا اقتصادی که جفت ارزها را تحت تاثیر خود می گذارد، معنی تحلیل بنیادی یا فاندامنتال را تشکیل می دهد. این مورد هم به پیش بینی قیمتی بازار در آینده کمک می کند.
برای استارت فعالیت جدی در خرید و فروش جفت ارز وغیره در بازار فارکس، باید بتوانید به طور تخصصی قیمت ها را مورد ارزیابی دقیق قرار داده و آنها را تحلیل کنید. به عنوان مثال اگر تحقیق کردید و می دانید که به احتمال زیاد در آینده قرار است سهام کمپانی مایکروسافت بیشتر شود، باید سریع اقدام به خرید سهام این شرکت کنید. بعد از مدتی به محض اینکه دیدید قیمتش افزایش یافته، سهام مایکروسافت خود را بفروشید و به سود برسید. این مثال برای تمامی سهام ها، جفت ارزها، کالا، فلزات و غیره صدق می کند.

آموزش خرید سهام در فارکس

• می خواهید سرمایه گذاری در فارکس را شروع کنید، ابتدا یک بروکر معتبر که از رگولاتوری معتبری نیز برخوردار باشد را انتخاب و در آن ثبت نام کنید.
• نرم افزار معاملاتی متاتریدر MT4 را بسیاری از بروکرها استفاده می کنند. این پلتفرم را از طریق وبسایت بروکر مورد نظرتان، که قبلا در آن ثبت نام کرده اید را دانلود کنید.
• بوسیله افتتاح حساب (اکانت) دمو، چندین مرتبه با انجام تریدهای مجازی معامله در بازار فارکس را یاد بگیرید و تمرین کنید.
• بوسیله آموزش ها و تجریاتی که بدست آورده اید، جفت ارز یا سهام مناسب با شرایط خود را شناسایی کنید.
• حالا موقع آن رسیده که یک اکانت معاملاتی واقعی در کارگذاری مورد نظرتان افتتاح کنید.
• با توجه به این مرحله، از این به بعد می توانید خرید و فروش واقعی در بازار جهانی Forex داشته باشید.

لات در سرمایه گذاری فارکس چیست؟

در بازار بین المللی فارکس نمی توان روی فروش فقط 1 دلار تمرکز و حساب کرد، چون رقم بسیار کمی است. در اینجا قانون فروش ارز بر مبنای بسته ها و شانه های (لات) مختلف انجام می شود. بر اساس این موضوع شانه ها به 3 قسمت تقسیم می شوند که البته بر طبق کارگذاری یا مدل حسابی که انتخاب می کنید، با هم فرق می کنند:

• شانه های «میکرولات» یعنی بسته های 1000 واحدی
• شانه های «مینی لات» یعنی بسته های 10/000
• شانه های «لات استاندارد» یعنی بسته های 100/000

بنابراین ارز پایه جفت ارزی که برای ترید در نظر گرفته اید، یک لات Standard به اندازه 100/000 دارد.

آموزش معامله و سرمایه گذاری در فارکس با متاتریدر

نام لانگ Long و شورت Short در معاملات فارکس بسیار به چشم می خورد. تریدهایی که براساس لانگ انجام می دهید باعث بالا رفتن قیمت و سودتان می شوند. بر طبق معامله شورت با کاهش قیمت سود بدست خواهید آورد.
معنی اصطلاح لانگ و شورت را در زیر ببینید:

• معامله لانگ: به معاملاتی Long می گویند که مارکت دو طرفه مالی، در جهت خرید پیش می رود.

• معامله شورت: به معاملاتی Short گفته می شود که مارکت مالی، در جهت فروش پیش می رود.

فرض کنید می خواهیم چگونگی خرید و فروش جفت ارز USD/CHF یعنی دلار آمریکا در برابر فرانک سوئیس را در برنامه متاتریدر MT ارزیابی و تحلیل کنیم. بنابراین باید طبق مراحل زیر جلو رفت:

• ابتدا یک معامله لانگ که اصطلاحا به آن پوزیشن (موقعیت) نیز می گویند باز کنید.
• پس برای این منظور در متاتریدر نماد USD/CHG را انتخاب کنید.
• همانطور که می دانید، ارز پایه در اینجا دلار آمریکا است که آن را به عنوان مبنای خرید و فروش قرار داده ایم.حالا طبق تصویر زیر، دکمه شورت کات F9 را بزنید تا پنجره کوچک Order «سفارش» باز شود.
  با کنترل بر حواس و هیجانات خود، بدانید که چه موقع وقت زدن گزینه «Sell by Market» است.
• مثلا می خواهید به اندازه یک لات که معادل 100.000 است، حجم معامله خود را تعیین کنید. پس مقدار آن را در بخش Volume وارد کنید.

• حد ضرر را در ادامه توضیح می دهیم، در این قسمت باید عدد مشخصی برای «Stop Loss» تعیین کنید.
• در قسمت «Take Profit» نیز عددی که می خواهید برای حد سود باشد را بنویسید.
• تعیین حد سود و حد ضرر در معاملات Forex بسیار ضروری است.
• پیشنهاد: در این جا می توانید سفارش خود را بر اساس نرخی که در لحظه حال در بازر موجود است را ثبت کنید.
• پس برای این منظور دکمه «Market Execution» را در کادر Type بزنید.
• در مرحله پایانی سفارش خود را از طریق زدن گزینه بای Buy فعال کنید.

حد سود در سرمایه گذاری Forex

به «ثبت سفارش خودکار» بوسیله سرمایه گذاری در فارکس، حد سود می گویند. یعنی وقتی قیمت به آن عددی که در کادرTake Profit تعیین کرده اید برسد، معامله بسته خواهد شد. شاید برداشت برخی از معامله گران این باشد که گذاشتن نقطه ای برای حد سود، از بالا آمدن بیشتر قیمت جلوگیری کرده و جلوی سود را خواهد گرفت.

هر چند که تا حدی جلوی سود را می گیرد، ولی این را هم در نظر داشته باشید که روند بازار همیشه رو به بالا نیست. پس در این حالت اگر تریدر تیک پرافیت یا حد سود تعیین نکرده باشد و روند بازار برگشته و رو به پایین رود، قطعا معامله گر سودی که بدست نمی آورد هیچ، ضرر هم می کند. البته برای ثبت حد سود نیز باید عدد عاقلانه ای تعیین کرده باشید تا وقتی ترید تان با سود متعادلی روبرو شد، بتوانید راحت تر و بدون استرس کمتری معامله را ببندید.

حد ضرر در سرمایه گذاری Forex

حد ضرر همانطور که از اسمش فهمیده می شود، برای جلوگیری از ضرر زیاد در معاملات فارکس بوجود آمده است. یعنی اگر قیمت تعیین شده، یهو در جهت عکس روند پیش بینی شده تریدرپیش برود، کارایی دارد. استاپ لاس در چنین حالت هایی وارد عمل شده و در عددی که از قبل برای آن مشخص کرده اید، معامله را به طور خودکار می بندد.

مراحل مختلف مثال زیر را برای معامله گری که در معامله خود Stop Loss تعیین نکرده ببینید:

• هم اکنون در نمودار، قیمت 0.9737 برای نماد USD/CHF وجود دارد و معامله گر در این حالت یک پوزیشن خرید باز می کند.
• در این وضعیت (استاپ لاس) در معامله تعیین نکرده و فقط می نشیند که ببیند چه موقع قیمت، روند صعودی به خود می گیرد.
• بر خلاف تصورش، قیمت روند کاهشی و نزولی به خود گرفته و به 0.9710 می رسد.
• حالا تصور کنید که یه موقع حواس تریدر پرت شود و موقع بازگشت قیمت، از چارت دور باشد.
• اگر در این لحظه حساس، از پای چارت بلند شده باشد یا یک لحظه حواسش در جایی دیگر باشد، تقریبا 270 دلار با ضرر روبرو می شود.
• ولی به عنوان مثال اگر از قبل در کادر استاپ لاس (عدد 0.9736) را گذاشته بود، زیان تمام شده برای معامله فقط 10 دلار بود.

فایده های خرید و فروش سهام فارکس

• هزینه سرمایه گذاری در فارکس بسیار کم تر از شیوه سنتی تجارت در گذشته است. در تجارت فارکس «CFD» بر طبق بروکری که در آن حساب دارید، می توانید با کمترین مقدار یعنی 100 دلار استارت معاملاتتان را بزنید.
• در فارکس می توانید از اهرم یا همان لوریج استفاده کرده و بیشتر از سرمایه خودتان ترید کنید، ولی در خرید و فروش سهام به شیوه سنتی این امکان وجود نداشت.
• با معاملات CFD می توان هزینه های تجارت جهانی را کاهش داد و فقط هزینه ای که دارید برای پرداخت اسپرد (تفاوت قیمتی بین بازر و بروکر) و کمیسیون است.
• با ایجاد حساب و شارژ اولیه در بروکر خود به دنیای جهانی Forex وصل می شوید و سرمایه گذاری در فارکس را شروع می کنید. در صورتی که همه سهام های موجود در جهان در بروکرتان جای داده شده باشد، شما به همه آنها دسترسی داشته و می توانید هر یک را به دلخواه برای معامله کردن انتخاب کنید.
• با استفاده از معاملات فارکس می توانید هر زمان که نیاز بود، بخرید یا برای فروش اقدام کنید. اصلا احتیاجی به شروع معامله با خریداری سهام های متعدد ندارید. بر اساس تحلیلی که در بازر کرده اید یک پوزیشن (خرید/فروش) ایجاد کرده و بعد از آن، اتمام معامله به دست خودتان است.
• یکی از ویژگی های عالی در خریدها و فروش های فارکس، سود بردن حتی از روند نزولی بازار است. فقط کافیست در باز کردن پوزیشن ها، از کارآمدترین استراتژی برای رسیدن به سود استفاده کنید.

معرفی سفارشات در Forex

بروکرهای فارکس دارای سفارشات مختلفی هستند، ولی با این وجود به 2 دسته کلی طبقه بندی می شوند:
سفارشاتی در بروکرها وجود دارند که بر طبق آنها، سفارش معامله گر را به بهترین قیمت پیشنهادی همان لحظه پیش می برد. اصطلاحی که برای چنین سفارشات به کار برده می شود، سفارشات در لحظه بازار «Market Execution» است.
سفارش دیگری را هم می شود در بروکر ثبت کرد که نامش پندینگ اردرها «Pending Orders» است. با توجه به این سفارش، معامله گر قیمت مورد نظرش را برای خرید و فروش درج می نماید و وقتی قیمت بازار به قیمت ثبت شده توسط معامله گر رسید، سفارش او بصورت خودکار اجرایی خواهد شد.
سفارشات Pending Orders که به (شرطی) یا (معلق) نیز شهرت دارد، خود به دو زیر گروه تقسیم می شود:
سفارشات لیمیت «Limit Order» که خود به دو دسته ی: Buy Limit و Sell Limit تقسیم می شود. «لیمیت اردر» سفارشاتی است که خرید را در زیر قیمت مارکت و فروش را بالاتر از قیمت مارکت انجام می دهد. (بای لیمیت) برای مواقعی است که می خواهید با قیمتی پایین تر از قیمت در حال حاضر بازار، معامله خرید را باز کنید. (سل لیمیت) باز کردن معامله فروش برای قیمت های بالاتر از قیمت در حال حاضر بازار است.

سفارشات استاپ «Stop Orders» که خود به دو دسته ی: Buy Stop و Sell Stop تقسیم می شود. «استاپ اردر» سفارشاتی را نشان می دهد که خرید در آن، قیمت های بیشتر از مارکت (بازار) و فروش برای قیمت های کمتر از بازارصورت می گیرد.

(بای استاپ) موقعی باز می شود که شروع معامله خرید، در قیمتی بالاتر از قیمت در حال حاضر مارکت دارد. و بالعکس (سل استاپ) برای باز کردن معامله فروش، در هنگام قیمت پایین تر از قیمت الان باشد.